Sofort nach der Schlacht machen sich die sechs Helden auf in die Berge, um Brmkuresch zu suchen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, den Weg zu finden, gelangen sie zu dem alten Riesen und erfahren von ihm, dass die Hobgoblins die Grablege der Riesen-Anführer besetzt haben und drohen, die Gebeine zu schänden, wenn ihren Befehlen nicht gehorcht wird. Nach einigem Zögern lässt sich Brmkuresch überzeugen, dass die Helden die Hobgoblins aus der Gruft vertreiben und die Riesen danach nicht mehr den Feinden helfen. Außerdem wird ein Plan ausgetüftelt, wie man das Heerlager der Hobgoblins infiltrieren kann, um  den Hobgoblin-Oberpriester Vomulus, der hinter dem Plan steckt, auszuschalten.

Es gelingt, die in der Gruft stationierten Elite-Wachen auszuschalten und bis zu den Gebeinen der Riesen vorzudringen, wo man entdeckt, dass der Schädel des Urahnen gestohlen wurde. Brmkuresh ist außer sich über Vomulus‘ Wortbruch, der versprochen hatte, die Toten unangetastet zu lassen. Sofort trommelt er seine Sippe zusammen und führt den Angriff auf das Hobgoblin-Lager selbst an.

Von der plötzlichen Dynamik der Riesen überrascht müssen die Helden ihre Pläne ändern. Als Stoßtrupp durchdringen sie im Chaos der Schlacht die feindlichen Linien und stoßen zur alten Kirche vor, in dem die Hobgoblins ihr Hauptquartier haben. Mit Glück und in letzter Sekunde können sie General Cimbal und Hohepriester Vomulus erschlagen, ehe die Soldaten sich nach dem Sturmangriff der Riesen wieder formiert haben und ihren Anführern zu Hilfe eilen können.

Krobbys Sternstunde schlägt, als er mit der Teufelsmaske des Kommandeurs einen improvisierten Tanz vor den Truppen aufführt und sie dadurch in die Flucht schlägt.

Der Tag ist gerettet und die Sieger sammeln ihre verdiente Beute ein.